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2021 Mini/Micro LED投资:终局之战 尚未到来

    作者:宏拓新软件
    发布日期:2022-01-17         
阅读:73     
 
 

2021年的Mini/Micro LED投资依然保持着炙热。

  继2020年Mini/MicroLED等领域新增投资约430亿元之后,2021年Mini/Micro LED等领域新增投资更是猛增到750亿元,再创新高。

  但与2020年不同的是,2021年Mini/Micro LED投资中占据主导的中下游领域。这也印证了高工LED董事长张小飞博士在2020高工LED年会上的预判,“预估明年显示行业投入资金会更多,并且主要集中在中下游。”

  据高工新型显示不完全统计,截止2021年底,Mini/Micro LED等领域新增投资超过了750亿元人民币。而在这其中LED产业链占据了投资的大部分。中游封装端更是今年投资的重点。

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  从市场产品来看,各类Mini LED产品几乎都集中在今年发布。以苹果、华为、三星、小米等科技巨头牵头,AOC、HKC、TCL等知名显示器老牌跟进,确立了Mini LED作为未来的发展趋势,也将带动Mini LED供应链上下游快速增长。

  可以预测往后很长一段时间内Mini/Micro LED会在显示市场被广泛运用,甚至像LCD一样,以生产便利成本低为优势与其它显示技术共存于市场。

  上游芯片

  2020年的投资建设狂潮基本是由上游芯片端发起,但下游企业只是蜻蜓点水并未能正在的打开市场局面。不过今年由于终端需求的持续增长,富采、三安等Mini LED芯片产能满载,并持续展开扩产计划。

  其中比较大型的投资项目就是三安光电的79亿元定增预案加码MLED产业化。根据高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2020年国内Mini LED显示市场规模约3.9亿元,预计2021年Mini显示市场规模将达6.6亿元,同比增长69.2%。2020年国内Mini背光应用市场规模约为36.3亿元,预计2021年国内Mini背光应用市场规模将达67亿元。

  中游封装/模组等

  在今年的Mini扩产大潮中可以看到中游封装端占投资大头,并达到白热化阶段。目前国内主要的Mini LED背光封装企业包括国星光电、东山精密、晶台股份、兆驰光元、晶科电子和鸿利智汇等。

  以国星光电为例,其早年间就与华为、康佳等企业合作研发Mini LED背光技术,在18年底就建立了Mini LED封装产线,具备3K/月生产力。在20年投资19亿建设国星光电吉利产业园。

  在今年4月份和8月份,国星光电的10亿元“新一代LED封装器件及芯片扩产项目”全部完成投产。

  其中比较特殊的是兆驰光元,坚持Mini LED芯片和封装两手抓。目前,兆驰光元的Mini LED背光器件和RGB器件已为国际大厂批量供货。另外,今年新增添LED封装产线的建设与实施也将进一步提高其Mini LED的产能。

  下游显示终端

  在下游应用端,Mini LED可以应用在专业、商业、消费、租赁、体育和创意显示等多个显示领域。目前成本制约下,MLED将优先应用在这些领域的高端、中高端区间中。

  同时各大面板厂已经将Mini LED背光作为新的背光演进方向之一,TCL、京东方、隆达等企业都在积极投建Mini LED背光模组、面板、整机生产线。

  而且下游终端需求放量离不开上游产业链的支持,在终端需求爆发的大背景下,Mini LED产业链有望被拉动,进入景气上行期。

  2021年被业界视为Mini LED商用元年,产业链上中下游投资热情高涨,少则千万级,多则百亿级,证明Mini/Micro LED行业未来可期。

  产业链各环节由于新技术MLED带来的更高挑战,行业壁垒逐渐显现,龙头企业往往有充足的资金抢先并加速布局MLED,并且在产业链合作方面也更加有利,MLED元年的到来将会极大地促进产能,引起产业链各环节的新一轮增长。

 

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